Onboarding client entièrement automatisé

30 minutes perdues à chaque nouveau client

Chaque fois qu'un prospect devenait client chez Freelanceurs.io, Simon devait enchaîner manuellement : créer un dossier Drive, ouvrir une fiche Notion, envoyer un email de bienvenue personnalisé. Trois outils, trois onglets, environ 30 minutes par client.

Avec une croissance régulière, ces 30 minutes s'accumulaient. Le risque d'oubli aussi : un email non envoyé, une fiche Notion jamais créée, un dossier mal nommé. Des petites erreurs qui coûtent de la crédibilité.

Un déclencheur HubSpot, quatre actions automatiques

Nous avons mis en place un scénario Make déclenché dès qu'un deal passe en statut "Gagné" dans HubSpot. En quelques secondes, sans aucune intervention humaine :

• Dossier Google Drive créé automatiquement avec le nom du client
• Fiche Notion ouverte et pré-remplie avec les informations du deal
• Email de bienvenue personnalisé envoyé depuis Gmail avec le prénom du client et les prochaines étapes

Mise en place en 2 jours, sans changer quoi que ce soit au workflow existant de Simon.

5 heures récupérées, zéro erreur

Avec en moyenne 10 nouveaux clients par mois, Simon récupère désormais plus de 5 heures mensuelles sur cette seule tâche. Mais le gain le plus important est ailleurs : la tranquillité d'esprit. Chaque nouveau client est onboardé de la même façon, au même moment, sans rien oublier.

• 5h+ récupérées chaque mois sur l'onboarding seul
• 0 erreur d'envoi ou d'oubli depuis la mise en place
• ROI atteint en moins de 3 semaines